Bewerte Geld nicht
höher oder niedriger als das, was es wert ist;
es ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister

-Alexandre Dumas-

 
 

Beratung

 
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Warum persönliche Beratung?

Eine langjährige kontinuierliche Zusammenarbeit ist das Ziel einer guten Partnerschaft. Ich biete Ihnen eine dauerhafte Betreuung und einen individuellen Service für Ihre Kapitalanlagen.

Mir ist eine enge Kundenbeziehung, die Qualität des Produkts, die Transparenz der Kosten sowie die Einfachheit in der Struktur und eine schnelle kompetente Umsetzung sehr wichtig. 

Eine aktuelle Wissensvermittlung in Form von Gesprächen , Briefen, Newslettern und Mails, gehören für mich zu einer aktiven Vermögensberatung begleitend dazu.

über mich

 

Erklärvideo Die FinanzFachFrauen

Erstgespräch Privatpersonen

250 € zzgl. MwSt

In einem Erstgespräch (Persönlich im Büro oder als Online-Beratung) möchte ich Sie kennen und verstehen lernen. Eine erste Bestands-Aufnahme dauert ca.1 Stunde. Ihre Ziele, Wünsche und Pläne sowie Ihre Risikoneigung erfrage ich im Gespräch. Danach erarbeite ich eine Strategie zur Umsetzung Ihrer Wünsche. In einem Folgetermin präsentiere ich die Ergebnisse. Im Anschluss überlegen Sie in Ruhe, ob Sie mich mit einem Mandat beauftragen, oder ggf. die Strategie in Eigenregie umsetzen. Sie zahlen nur für das Erstgespräch inkl. Folgetermin 250 € zzgl. MwSt per Rechnung.

 

Erstgespräch Berufseinsteiger / Schüler

100 € zzgl. MwSt

In diesem Erstgespräch erkläre ich die wichtigsten Bausteine beim Start ins Berufsleben. Was ist eine Lebensversicherung / Rentenversicherung, was ist ein Bausparvertrag, wie investiere ich meine VL Leistungen . Umgang mit Geld und Wertpapieren . Wie sorge ich für mein Alter vor. Rentensystem … lohnt sich das alles überhaupt noch ? Was ist überhaupt noch sinnvoll ? Betriebliche Altersvorsorge, was ist das ? Ich gebe individuelle Empfehlungen und helfe auch bei der Umsetzung. In diesem ca. 1 stündigen Gespräch erhaltet Ihr solide Grundkenntnisse der wichtigsten Finanzmittel.

Termin online per Zoom oder in Präsens in Ludwigsburg

 

Mein Angebot

  • Vermögensaufbau und Geldanlage in Form von Investmentfonds, ETFs, Sparplänen und Vermögensverwaltung

  • Depoteröffnung, Einführung in das Orderwesen von Wertpapieren, Formularwesen,

  • Nachhaltige Kapitalanlagen (ESG) konform ökologisch ethisch

  • Beratung und Bertreuung von Betriebsvermögen

  • Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

  • Anlage von Stiftungsvermögen

  • Testamentsvollstreckung

  • Vorträge und Workshops

  • Immobilienfinanzierung mit meinem Kooperationspartner

 

An privater Vorsorge führt kein Weg vorbei

Eines ist sicher: Die staatliche Rente wird künftig den Lebensstandard im Alter nicht mehr sichern können. Immer weniger Beitragszahler müssen für immer mehr Rentner aufkommen. Das Rentenniveau wird in den kommenden Jahren weiter sinken. Wer sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlässt, muss sich im Ruhestand stark einschränken. Denn die gesetzliche Rente ist deutlich niedriger als der letzte Nettolohn – es entsteht eine Versorgungslücke. Um den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand zu sichern, führt an ergänzender Altersvorsorge kein Weg vorbei.

Auch finden Sie hier hilfreiche Broschüren zum download oder bestellen.

Mit dem Rentenlücken-Rechner des BVI können Sie direkt Ihre persönliche Versorgungslücke berechnen:

Mehr Wissenswertes zur Altersvorsorge mit Fonds finden Sie auch in unserer Broschüre „Mit Fonds für das Alter vorsorgen".

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Mitglied im Vorstand der FinanzFachFrauen

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